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        申請受理!“非洲之王”傳音控股能否沖刺科創(chuàng)板手機第一股?

        來源:時間:2020-05-14 09:35:58 閱讀:-

        3月29日晚間,又有9家科創(chuàng)板申報上市獲得受理的企業(yè)名單出爐,其中,深圳傳音控股股份有限公司(簡稱“傳音控股”)在列。至此,獲上海證券交易所受理科創(chuàng)板上市申請的企業(yè)總數(shù)已經(jīng)增加至28家。

        傳音控股是本次9家申報企業(yè)中唯一一家注冊地在廣東的企業(yè),有望成為國內(nèi)首家進入科創(chuàng)板的手機公司。其保薦機構為中信證券。

        傳音控股是從深圳走向非洲市場的企業(yè)佼佼者,被《彭博商業(yè)周刊》2018年4月18日的一篇報道稱為“非洲手機市場之王”。傳音控股直到近兩年才出現(xiàn)于觀眾視野,該公司的情況一直不為人知。

        這次招股書披露了傳音控股的股權結構、實控人、盈利模式及募資情況。因為非洲市場尚處于功能機向智能機過渡的紅利階段,傳音控股主要利潤來自手機產(chǎn)品的溢價,而其憑借移動終端和搭載的軟件操作系統(tǒng),成為非洲手機用戶的流量入口,未來是否具備商業(yè)變現(xiàn)能力,有待于其市場表現(xiàn)。

        股權

        管理層控股,有聯(lián)發(fā)科身影

        據(jù)招股說明書,傳音控股法定代表人及實控人竺兆江,1973年生,大專學歷,曾在寧波波導股份有限公司任職。

        申請受理!“非洲之王”傳音控股能否沖刺科創(chuàng)板手機第一股?

        關于竺兆江,據(jù)媒體報道,其曾是原波導手機海外營銷負責人,2006年在深圳成立了傳音科技之后,初期給一些國外手機品牌做過貼牌,后來看到國內(nèi)手機市場競爭過于激烈,而非洲市場較為后發(fā)且人口眾多,遂決定主打非洲市場。

        傳音控股前十大股東包括傳音投資、源科基金、傳力投資、傳承創(chuàng)業(yè)、傳音創(chuàng)業(yè)、TETRAD、GAMNAT、睿啟和盛、香港網(wǎng)易互娛。傳音投資為控股股東,持股56.73%。

        申請受理!“非洲之王”傳音控股能否沖刺科創(chuàng)板手機第一股?

        從2016年7月至2017年6月,傳音控股(前身為“傳音有限”)多次增資,包括源科基金、TETRAD、GAMNAT、睿啟和盛、香港網(wǎng)易互娛、竺洲展飛、麥星致遠、鴻泰投資等一批新投資機構進入。

        其中,傳音投資、傳力投資、傳承創(chuàng)業(yè)、傳力創(chuàng)業(yè)及傳音創(chuàng)業(yè)為員工持股平臺。而TETRAD、GAMNAT同受新加坡財政部控制,合計控制公司2.94%的股份表決權。

        為了穩(wěn)定控制權,竺兆江分別與傳音投資其他主要股東簽署《一致行動協(xié)議》、《表決權委托協(xié)議》。《表決權委托協(xié)議》自2016年簽訂之日起生效8年。

        對于持股比例達14.40%的第二大股東源科基金,據(jù)廈門海峽導報介紹,其背后大金主為臺灣最大手機芯片IC設計廠商聯(lián)發(fā)科。目前,源科基金的管理人辦公地點在廈門則金基金小鎮(zhèn),僅傳音控股這項投資,傳音控股已經(jīng)為福建創(chuàng)造1000多萬元稅收。

        同時,傳音控股自身也進行了多次境外股權收購,主要涉及非洲尼日利亞、肯尼亞等國家的手機售后維修、物業(yè)持有等業(yè)務。上述股權收購的標的規(guī)模較小。

        截至目前,傳音控股境內(nèi)外控股子公司共計88家,境內(nèi)控股子公司有20家。

        產(chǎn)品

        非洲市場占有率達到48.71%

        目前,傳音控股主要從事以手機為核心的智能終端的設計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和品牌運營,手機是主要產(chǎn)品,包括功能機和智能機,主要產(chǎn)品為TECNO、itel、Infinix三個手機品牌,覆蓋全球70多個國家和地區(qū)。

        根據(jù)國際市場分析機構IDC統(tǒng)計,2018年,傳音手機出貨量1.24億部,在全球的市場占有率為7.04%,位于三星、蘋果、華為等手機品牌之后,全球排名第4,中國排名第2;在非洲市場占有率達48.71%,全球排名第1。

        申請受理!“非洲之王”傳音控股能否沖刺科創(chuàng)板手機第一股?

        傳音控股手機營收占總收入達96%。從2016年至2018年,傳音手機出貨量由7557萬臺增長至12428萬臺,年均復合增長率達28.24%。

        申請受理!“非洲之王”傳音控股能否沖刺科創(chuàng)板手機第一股?

        另外,傳音控股在2016年至2018年的營收分別為116.37億元、200.44億元與226.46億元,凈利潤約為0.86億元、6.77億元與6.54億元。從營收與凈利增長關系分析,二者差別比較大,招股書并沒有做詳細說明。

        一些數(shù)據(jù)透露了傳音控股的管理能力。傳音手機采用以售定產(chǎn)、以產(chǎn)訂購的模式,2016年至2018年三年產(chǎn)銷量均達到98%以上。

        申請受理!“非洲之王”傳音控股能否沖刺科創(chuàng)板手機第一股?

        傳音手機價格穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示,2018年傳音功能機與智能手機均價為65.95元/臺與454.38元/臺,相比而言,2016年功能機與智能機均價為62.42元/臺與405.86元,也就是說,兩年分別漲價3.53元與48.52元。

        除了賣手機,傳音控股還創(chuàng)立了數(shù)碼配件品牌Oraimo、家用電器品牌Syinix以及售后服務品牌Carlcare等。并且,傳音控股研發(fā)的智能終端系統(tǒng)(OS)已成為非洲主要新興市場的主流操作系統(tǒng)之一。圍繞該系統(tǒng),傳音控股與網(wǎng)易等國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司合作,在音樂、游戲、短視頻等領域開發(fā)新產(chǎn)品。

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        其中音樂流媒體Boomplay月單曲播放量達到20億次,擁有超過4300萬激活用戶,與環(huán)球音樂和華納音樂達成版權合作,是目前非洲最大的音樂流媒體平臺。

        傳音控股核心戰(zhàn)略是本土化。在上海、深圳,傳音控股均建立了自研中心,與尼日利亞、肯尼亞等地的研發(fā)團隊緊密合作,堅持以市場為驅(qū)動、用戶為導向的研發(fā)模式,進行自主創(chuàng)新,致力于將科技轉(zhuǎn)化為本地化產(chǎn)品。招股書介紹,傳音控股研發(fā)投入占營收的比例,從2016年至2018年,分別是3.31%、2.99%和3.14%。

        申請受理!“非洲之王”傳音控股能否沖刺科創(chuàng)板手機第一股?

        目前,傳音控股已在拍照、深膚色人臉識別、本地化場景等領域通過針對用戶習慣和偏好,開發(fā)了人臉特征點檢測、自動場景識別等多項技術。銷售網(wǎng)絡已經(jīng)遍及70多個國家,全球有2000多個服務點(含第三方合作網(wǎng)點)。

        《彭博商業(yè)周刊》的報道也介紹了傳音手機的非洲本土化案例。比如,傳音手機增加SIM卡插槽,方便客戶在不同無線網(wǎng)絡之間切換,節(jié)省話費;手機照相軟件可更好捕捉深膚色,方便黑人消費者美顏自拍;針對當?shù)仉娏A設施不足,手機電池具備超長續(xù)航能力。

        申請受理!“非洲之王”傳音控股能否沖刺科創(chuàng)板手機第一股?

        本次擬發(fā)行8000萬股募資30.11億元

        申請受理!“非洲之王”傳音控股能否沖刺科創(chuàng)板手機第一股?

        2018年3月至6月,傳音控股擬借殼新界泵業(yè)(002532)登陸A股以失敗告終。這一次申請新三板,引起資本市場廣泛關注。

        而據(jù)這次招股書介紹,傳音控股本次發(fā)行前公司總股本為72000萬股,本次擬發(fā)行人民幣普通股不低于8000萬股,發(fā)行后公司股本總數(shù)為80000萬股(不超過超額配屬選擇權),本次發(fā)行的股份占發(fā)行后總股本比例不低于10%。

        傳音控股自2016年至2018年研發(fā)投入分別為3.85億元、5.98億元、7.12億元,占營收比重分別為3.31%、2.99%、3.14%。雖然雖然傳音控股最近三年累計研發(fā)不足15%,但保薦機構中信證券認為,傳音控股選擇的科創(chuàng)板上市標準為第(一)項標準:“預計市值不低于人民幣10億元,最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣5000萬元,或者預計市值不低于人民幣10億元,最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣億元。”傳音控股2017年、2018年兩年凈利潤均為正,累計凈利潤超過13億元,預計市值將超過10億元人民幣,符合上述標準。

        本次公開發(fā)行股票募集30.11億元資金。投資項目為傳音智匯園手機制造基地項、手機生產(chǎn)基地(重慶)項目、移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺建設項目、上海手機研發(fā)中心建設項目、深圳手機及家電研發(fā)中心建設項目、市場終端信息化建設項目以及補充流動資金。

        其中的傳音智匯園手機制造基地項目,擬對多款智能手機擴產(chǎn),提高公司自產(chǎn)比例。項目位于選址深圳市龍華區(qū)觀瀾街道,傳音控股已通過招拍掛方式取得工業(yè)用地使用權,地塊面積約為33畝。

        另一個深圳手機及家電研發(fā)中心建設項目位于西麗休閑洞總部基地,占地7.50畝,傳音控股將建立棟33層的總部及研發(fā)綜合樓。

        移動互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺建設項與上海手機研發(fā)中心建設項目都位于上海自貿(mào)區(qū)。

        招股書顯示,2016年至2018年,傳音控股在非洲市場的主營業(yè)務收入占比分別為88.62%、76.86%和77.30%。未來傳音控股如何迎接非洲手機市場的新挑戰(zhàn),如何在全球范圍內(nèi)拓展新市場,值得關注。

        【記者】李榮華

        【作者】 李榮華

        【來源】 南方報業(yè)傳媒集團南方+客戶端 創(chuàng)新資本論

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